✅ Чек-лист регламента: как управлять базой, чтобы не было драк за лидов

1. База — это актив, а не трофей

• Клиентская база — собственность компании.
• Менеджеры — пользователи базы, а не владельцы.
• Цель: не «удержать» лида, а превратить его в оплату.

2. Правила закрепления лида

• Лид считается закреплённым, если:
– было качественное касание (звонок, переписка, голосовое),
– контакт клиента подтверждён (есть ответ, интерес, задача).

• Фиксация обязательна:
– дата и формат первого касания,
– комментарий в CRM.

3. Потеря права на лида

• Если более 30 дней нет контакта — лид автоматически становится неактивным.
• Если было одно касание без ответа — лид признаётся «незахваченным».
• Такой лид может быть передан другому менеджеру без согласования, но с фиксацией у РОПа.

4. Защита активного лида

• Если ведётся работа (есть переписка, задачи, отклики) — менеджер обязан это зафиксировать в CRM.
• Без фиксации активность не учитывается.
• CRM — единственный источник истины.

5. Визуальная система статусов

Вся база маркируется автоматически по типу взаимодействия:

• Активный зеленый цвет лида — клиент отвечает, открыты задачи.
• На паузе жёлтый цвет лида — нет ответа 7–29 дней.
• Остыл красный цвет лида — 30+ дней без активности или без обратной связи.
• Сирота белый цвет лида — только 1 касание, без ответа, незафиксировано в CRM.

6. Автоматизация

• CRM автоматически переводит лида в статус «остыл», если:
– нет активности 30+ дней,
– нет задач в статусе «актуально».

• Также CRM может:
– отправлять уведомление менеджеру за 24 часа до передачи,
– фиксировать историю всех перераспределений с указанием причины.

7. Поведение внутри команды

• Менеджер не может «забирать» лида у коллеги напрямую.
• Все споры решаются через РОПа.
• Эмоции не влияют на распределение — только данные.

8. Ответственность

• Менеджер, не работающий с лидами — теряет доступ к новым.
• РОП, перераспределяющий без оснований или хаотично — получает блок на ручное назначение.
• Собственник — не арбитр, а инвестор. Его задача — обеспечить правила и контроль.

Хочешь проверить, как выглядит твоя база глазами владельца, которые платит свои кровные за каждый лид, а не иллюзий менеджеров?

Напиши СЮДА «Разбор базы» — и мы посмотрим, где лиды живые, а где — трупы.